世界热文:交通运输行业周聚焦:端午出行表现突出 暑运旺季可期

端午假期出行表现突出:1)端午假期出行数据同比大幅增长,其中铁路、民航和小客车流量较19 年显著增长。铁路日均旅客量较19 年同期增长12.8%、民航增长3.0%、小客车日均车流量增长24.9%;2)民航方面,端午假期客运航班量同比2019 年同期提升1.6%,其中国内航线同比提升14.9%,其中三大航和春秋吉祥航班量均超过19 年同期;国际航班方面,航班量较高的韩国、泰国、日本,恢复率分别为53.7%、44.6%、33.1%。总体来看端午假期表现突出,铁路,民航亮眼。

暑运更加可期。1)境内市场方面,根据FlightAI 数据,展望暑运境内民航市场呈现“四高”:搜索、预订、价格和运力均同比上升。搜索指数同比2019 年上升7%,运力指数上升20%,从预订的同比变化来看,2023 年暑假TOP30 热门目的地中,过半城市均呈现量价齐升,而根据航班管家数据,暑运经济舱平均票价同比2019 年提升近3 成;2)出境市场方面,呈现:高搜索、高票价、低运力。2023 年暑期出境搜索热度已超2019 年16%,但运力同比下降48%,含税均价较19 年上涨25%。分国家/地区来看,同比2019 年,出境搜索除日韩同比下降4%外,其余地区增幅多超过20%,马尔代夫、加拿大、中国澳门同比增量最为明显;3)旅客特征来看,学龄前及中小学、35-44 年龄段旅客同比19 年大幅增长。出行特征来看,大学生下滑明显,亲子游、全家游增长明显。出行目的地来看,西北以及海滨城市仍是今年暑运热门目的地。具体表现为,西北游、古城游、草原游、高原游同比2019 年涨幅均超过10%。

行业跟踪:1)航空:日航班量13946 架次,较19 年同期下降2.7%;2)地铁:北京恢复至19 年同期90%,深圳恢复至19 年同期131%;3)快递:周累计揽收量同比上涨11.80%;4)铁路货运:周累计货运量同比周均减少4.49%;5)航空货运:周累计民航货班量同比下滑33.32%,货运价格周环比上涨1.0%;6)航运:


(资料图片)

SCFI 周下跌1.07%,BDTI 周下跌8.94%。

行情回顾:本周(20230619-20230624)沪深300 下跌2.51%,交通运输板块下跌2.95%,在申万31 个一级行业中排名第17。三级子行业中,机场(0.0%)、航空运输(-0.8%)和中间产品及消费品供应链服务(-2.0%)跌幅相对较少,原材料供应链服务(-4.8%)、公路货运(-4.8%)和跨境物流(-4.7%)跌幅前三。

持续推荐顺周期底部品种+铁路趋势性变化+高股息三大方向:

顺周期底部品种:1)出行链:淡季逆势布局,配置性价比凸显。航空建议关注春秋、吉祥、华夏、国航、南航、东航;机场建议关注白云机场、上海机场;2)快递:23 年量增价稳,底部布局迎复苏。重点推荐顺丰控股,通达系建议关注圆通速递、韵达股份;3)油运:供给制约逻辑扎实,底部已现。建议关注中远海能、招商轮船;4)工业物流/ToB 物流潜在超跌/底部品种。建议关注密尔克卫、兴通股份、中谷物流、华贸物流。

铁路:国铁积极求变,关注行业趋势性变化。建议关注广深铁路、京沪高铁、铁龙物流。

高股息品种:市场震荡背景下,交运高股息品种配置吸引力大幅提升。建议关注厦门国贸、厦门象屿、大秦铁路、唐山港、山东高速、粤高速A、深高速、皖通高速。

风险提示

宏观经济不及预期、政策不及预期、油价和汇率大幅波动风险、相关假设测算偏差风险

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