6 月 29 日,中南建设在有关 " 申请向特定对象发行股票 " 的答深交所问询函中,披露了债务违约及展期重组的最新情况。
截至今年 3 月 31 日,该公司银行借款 5.58 亿元本金存在逾期未兑付情形,向信托公司等其他非银行金融机构借款有 41.93 亿元存在逾期情形,逾期占比分别为 2.01%、31.19%。
境外美元优先票据方面,截至 3 月 31 日,4 只存续美元优先票据本金合计约 4.53 亿美元,折合人民币约 31.14 亿元。其中两只美元优先票据的部分持票人在票据到期后未接受交换要约,期末本金合计 2969.6 万美元存在到期尚未还本付息,应付利息合计人民币 3032.52 万元;两只美元优先票据暂未支付半年度利息,期末本金合计 4.23 亿美元。
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截至 6 月 28 日,银行间外汇市场人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 7.2101 元,据此计算,中南建设上述 4 只美元债本息也有所增加。
中南建设还在公告中披露了最新的债务展期协议或债务重组方案。
截至 6 月 29 日,该公司针对期末银行与非银机构借款合计 47.51 亿元的逾期情况,通过协商展期、偿还、优化协议等方式解决,其中银行借款已解决 58.27%,非银机构借款已解决 3.99%,合计解决比例为 10.36%。
针对尚未解决的逾期情况,该公司表示,正积极与每家金融机构沟通,探讨优化协议的可能性,并积极寻求新增融资;继续推动销售,加快回款,严格控制支出,确保经营安全;并充分利用资本市场,补充权益资本,扩展新的融资,更快恢复盈利,引导市场信心。
中南建设还表示,公司针对每笔逾期借款,安排专人与相关金融机构密切沟通,与债权人沟通顺畅,相应解决计划具有可行性," 针对上述逾期的银行和其他金融机构借款,公司承诺自本问询函回复出具日起半年以内,将与有关机构达成新的借款方案或偿付有关借款。"
境外债重组也获得一定进展。
此次重组涉及中南建设全部 4.53 亿美元优先票据,目前票据发行人、中南建设和支持重组方案的票据持有人已签署协议,支持重组的持有人持有的票据占全部票据总额的约 37%。按照相关规定,超过 75% 的优先票据持有人加入重组支持协议,重组方案即获得通过。
本次公布的初步重组方案为,原有票据持有人在获得现金兑付 1% 持有票据的情况下,将剩余票据转换为期限分别为 3 年、4 年的新票据。其中 3 年期新票据和 4 年期新票据的比例为 3:7 的比例。
新票据利息在新发行日后的第一年以实物支付,其余年份则以现金支付。 新票据每半年支付一次利息,利率为每年 6% ( 如果利息以现金支付 ) 或 7% ( 如果利息以实物支付 ) 。
中南建设在公告中表示,对照同行业的境外债务重组情况 ( 如花样年、融创中国、富力地产、绿地控股、华夏幸福等 ) ,该类企业境外债务重组从启动到获得持有人的同意,平均历时 1 到 2 年," 公司的初步重组方案有竞争力,预计能取得预期的结果,公司的债务重组方案具有可行性。" 其承诺,自问询函回复出具日起半年以内,将与有关投资者达成重组协议。
推动债务展期、重组的同时,中南建设积极保交付,1 — 6 月房地产板块累计交付房屋 4.5 万套,建筑板块承建的南京地铁 11 号线、绍兴地铁 1 号线、重庆市郊铁路璧铜线、江苏铁路集团大数据中心项目、固安新能源电动汽车产业园项目等重大项目高效推进施工建设。