2023文具行业市场竞争格局及未来趋势预测

文具行业市场发展现状分析

文具包括学生文具以及办公文具、礼品文具等。现代的释义应该指办公室内常用的一些现代文具:签字笔、水笔、钢笔、铅笔、圆珠笔等;以及笔筒等配套用品。其他办公用品还包括:直尺、笔记本、文件袋、文件封套、计算器、长尾夹等。学生文具是文具用品一个最重要的分支,主要使用群体是学生。学生文具含盖范围甚广,按照文具本身的属性特点,大致可分成书写型、修正型、收纳型和工具型。


(相关资料图)

学生文具品类包括:笔袋、笔盒、铅笔、自动铅笔、水彩笔、白板笔、圆珠笔、中性笔、油画棒、油性笔、蜡笔、钢笔、书包、橡皮擦、削笔机、笔削、液体胶水、固体胶、尺类、圆规、美工刀、剪刀、书套、修正带、文件夹、本册、文件袋、画板、笔芯等等。

文具行业的形成时间大概在20世纪80年代末与90年代初,是计划经济向市场经济转型中,从百货业中分化出来的。文具行业在中国的企业家眼里似乎是不大起眼的,但文具行业却也成了中国轻工产业发展最迅速、最完善的一个行业。中国文具及办公用品市场的年销售额超过1000亿元人民币。

从产业链角度来看,文具行业产业链上游主要是笔头、墨水、制造笔管笔帽等的塑料原粒子、纸张、橡胶及胶水等原材料;中游为文具生产与制造;下游主要是文具分销商、经销商、电商等销售渠道,最终面向终端消费者。

文具行业产业链上游主要是制笔笔头、墨水、制造笔管笔帽等的塑料原粒子、纸张及橡胶等原材料,下游主要是文具经销商、电商等销售渠道,最终面向终端消费者。从全球范围来看,全球文具行业市场规模从2015年的1780亿美元稳步增长至2021年的1920亿美元,期间年均复合增长率为1.27%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年文具行业深度分析及投资价值研究咨询报告》显示:

文具发展初期,国内生产厂家较少,产品较多依赖进口,且需求不断增大。随着国民经济的发展,文具行业从过去的简单消费转变成当前全方位消费,企业、个人对文化用品的需求也越来越成熟。据国内报纸报道,中国文具市场容量已突破人民币1000亿元,发展步伐均达两位数。随着国内经济的发展,集团购买力的提高,将更加加速此行业的发展。如果把文具行业的发展分为初级阶段、竞争阶段、成熟阶段的话,文具行业已进入了竞争阶段,竞争方式也由单一的竞争转向服务、管理、购物环境等多方位竞争。面对品种繁多的文具用品,消费者可选择的余地也越来越多,国外竞争对手的涌入,整个市场的竞争压力不断加强,未来的竞争也将更加残酷。

我国书写工具行业发展迅速,在我国整体文具行业零售总额占比分布情况中,书写工具作为文具行业壁垒最高的产业,占比达到21%,仅次于办公文具(占比61%),排名第二,超过学生文具(占比12%)和其他文教产品(占比6%)。

根据统计数据显示,近年来我国在校生人数逐年增长。到2021年全国在校生人数达到2.91亿人,同比增长0.69%,相较2016年全国在校生人数增加了约0.26亿人。我国现有3亿左右的学生和1亿左右的办公人士,这是文具市场的主要消费人群。

随着人民生活水平及人均文化教育水平不断提升,文具行业市场规模持续成长,2021年达到1310.94亿美元,同比增长5.54%。分品类来看,2021年文具、本册的占比较高,分别为49.7%、20.4%。文具制造行业增长较快,主要由传统文具产品的升级创新以及新兴文具如手账、文创产品带动。

文具行业市场竞争格局及未来趋势预测

我国文具行业所处企业数量超过8000家,规模以上文具生产企业达到1500家,大部分集中在长三角和珠三角区域。在众多文具生产企业中销售额超过1000万的占比仅10%,而年销售量能达到10亿量级的仅有得力集团、晨光文具、齐心集团、广博股份和真彩文具等极少数企业。数据显示,2021年,我国文具及办公用品行业CR5为31.2%,其中,市场份额前五名依次为得力集团、晨光股份、齐心文具、华贸集团、乐美文具,分别占比9.7%、8.4%、7.2%、5.1%、0.8%。

根据Euromonitor数据,受疫情影响,2020年中国书写工具零售市场规模达231亿人民币,同比2019年下降5.13%。除2020年受疫情影响外,我国书写工具市场稳健增长。就人均消费状况而言,我国人均文具消费额仅为美国平均人均消费水平的22%,仍有较大潜在市场空间。

文具是学习和工作等生活场景中必备的刚需消费品,主要面向学生、商业和各类政府部门及企事业单位办公人士等终端消费者,庞大的学生人数是文具市场赖以发展的前提和基础。据教育部数据,2021年约2.9亿的在校生仍是文具行业的刚需消费群体。根据Euromonitor数据显示,目前线下书写工具销售占比约86%,其中文具用品专卖店占比最高为39%;线上零售占比约14%,对比海外成熟市场,美国线上销售占比约30%,预计未来我国文具销售模式将向发达国家趋同。

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