久期财经讯，衢州工业发展集团有限公司(Quzhou Industrial Development Group Co Ltd，简称“衢州工业发展集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(PRICED)
(资料图)
条款如下：
发行人：衢州工业发展集团有限公司
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券
发行规模：5亿元人民币
期限：3年期
息票率：4.2%
收益率：4.2%
发行价格：100
控制权变更回售：101%
交割日：2023年5月30日
资金用途：用于项目建设和补充运营资本
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商国际、民银资本
联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、信银资本、鼎鑫证券、国泰君安国际、华泰国际、兴业银行香港分行、中泰国际
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司
