轻工制造&纺织服饰行业周报:促消费二十条出台 家居、服饰等配置价值凸显

投资要点:

行业要闻


(资料图片仅供参考)

1)玖龙纸业部分牛卡、瓦楞、白板纸下调50-100 元/吨。

2)阿迪达斯因Yeezy 去库存而上调2023 年销售前景。

公司重要公告

1)顾家家居:公司7 月内回购0.01%的股份。

2)太平鸟:公司下修转债转股价格。

3)华利集团:今年上半年归母净利润同比下降6.82%。

行情回顾

2023 年7 月31 日至8 月4 日,轻工制造行业跑输沪深300 0.45pct:SW 轻工制造(0.25%)VS 沪深300(0.70%);纺织服饰行业跑输沪深300 1.99pct:SW 纺织服饰(-1.29%)VS 沪深300(0.70%)。

本周策略

7 月31 日,发改委印发《关于恢复和扩大消费的措施》,形成促进消费一揽子政策体系。江西发放1 亿元消费券,上海发放500 万元体育消费券。今年内家居行业整体呈现平稳复苏态势,7 月以来,家居行业相关政策频繁出台,后续伴随政策实施,家居企业零售渠道销售或有望迎来进一步好转。国家重视体育产业对扩大内需的作用,中长期来看,运动服饰行业将保持较好行业景气度,且龙头竞争优势不断显现,具备较好配置价值。纺织制造方面,国内纺织制造头部企业,在Q2 海外客户订单已出现一定好转迹象,伴随海外头部企业去库存逐步进入尾声,Q3 开始相关企业订单具备逐步转好的基础。

综上所述,我们维持轻工制造与纺织服饰行业“看好”评级,维持欧派家居“买入”评级、探路者“增持”评级。

推荐组合:欧派家居(603833)、探路者(300005)。

风险提示

宏观经济波动;原材料成本上涨;新产能无法及时消化;大客户流失。

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